混凝土与水泥制品行业 “十三五”发展规划

前言

  水泥基材料是以水泥为基材，按照不同应用领域需求，依照相关产品标准，在工厂生产加工制成的工业产品。

  本规划涉及的范围：按现行的国民经济行业分类和统计口径并结合行业现状和产品属性，划分为预拌和预制两大产业板块：预拌板块包括预拌混凝土和预拌砂浆；预制板块包括桩、管（给水PCCP、排水管、箱涵）、电杆、板（水泥纤维板）、预制混凝土构件和装饰混凝土等。

  “十三五”是我国全面建成小康社会的决胜阶段，也是我国混凝土与水泥制品行业实现转型升级的关键时期，根据对混凝土与水泥制品行业“十二五”时期发展情况的总结，结合对“十三五”时期面临形势的预判，提出本《混凝土与水泥制品行业“十三五”发展规划》。

  一、“十二五”发展回顾

  （一）取得的主要成绩

  1.行业经济总量快速增长

  “十二五”期间，在市场需求拉动下，混凝土与水泥制品行业处于快速发展阶段，行业经济总量已位列建材行业之首。2015年规模以上企业完成主营业务收入10932亿元，五年平均增速达到12.91%；实现利润632亿元，五年平均增速为11.46%。

  2.行业投资规模保持高位

  自“十一五”起，混凝土与水泥制品行业投资开始呈现高速增长态势。2011年行业投资规模达到1516亿元，成为建材行业投资规模最大的行业。2012年起虽然投资增速大幅回落，但投资总量仍保持高位。2015年混凝土与水泥制品行业完成投资额2518亿元，同比增长4.9%。

  3.主要产品产量持续增长

  “十二五”期间，混凝土与水泥制品行业规模以上企业主要产品产量持续增长，但不同子行业之间差异较大。

  4.新产品新应用不断涌现

  随着建筑业的快速发展，以及城市建设和基础设施建设方式的不断更新，对混凝土与水泥制品的性能功能提出了更新更高要求，高性能混凝土、装饰混凝土、装配式建筑部品以及适用于市政综合管廊建设的新型混凝土涵管，包括圆形、方形、多弧异形、单孔、双孔等多种形式的预制钢筋混凝土产品得到大量应用，并有更多功能强的复合型产品在不断被推出。

  5.龙头企业实力明显增强

  部分大型水泥企业或建筑工程企业向上下游延伸产业链，进入预拌混凝土领域，行业领军者的雏形开始显现。在预制混凝土桩以及预应力钢筒混凝土管行业，经过激烈的市场竞争，形成了几家行业龙头企业；在水泥纤维板领域，工艺技术装备创新水平达到国际先进水平，对行业技术水平的提升起到积极的引领和推动作用。

  6.转型升级成为行业发展共识

  进入新常态时期后，行业企业的发展从依靠要素投入逐步向依靠创新驱动转变，劳动密集型逐步向自动化、智能化、服务化转变，产业发展逐步由粗放型向集约型转变。行业转型升级、绿色发展已成共识，绿色生产和绿色产品正在引领行业转型升级。

  （二）存在的主要问题

  1.产业结构不合理，产品同质化严重

  我国混凝土与水泥制品生产企业众多，且大部分企业生产和资产规模小，产业集中度低，一些产业缺乏龙头企业。虽然行业发展较快，但大多数企业依然处在价值链低端，产品同质化现象严重，在产业链上下游中的议价能力居于弱势，在市场竞争中话语权不够。

  2.产品质量良莠不齐，市场秩序失范

  由于需求侧的结构问题，市场被低端产品充斥，高端产品难以打开市场。“劣币驱逐良币”现象比较严重，技术创新的积极性和动力不足，恶性竞争泛滥。低质量的产品埋下了许多工程隐患，为行业的健康发展产生了不利影响。

  3.技术装备水平不高，研发投入不足

  总体上，行业生产技术和装备水平不高，固定资产投资主要集中在预拌混凝土和一般产品规模扩张项目，投资中的技术装备比重较之前有所降低。大多数企业缺乏新技术和新产品开发能力，行业的一些共性关键性技术问题和难题长期存在。

  4.集团化程度不够，创新能力弱

  虽然预拌混凝土、预制混凝土桩等行业已有领军企业，但总体上以中小企业为主。由于行业集中度不高，中小企业创新资源不足，自主创新意愿不强，导致行业整体创新能力较弱。部分龙头企业虽然研发能力强，也具有生产优质产品的能力，但未能实现集团化发展，先进技术和产品未能发挥规模经济优势。

  5.产能严重过剩，行业管理缺位

  由于缺乏对产业布局和市场进入的有效监管与引导，造成了行业产能（特别是中低端产品产能）全面过剩，其中以预拌混凝土行业最为严重，站点布局不合理，产能利用率很低，行业效益低下。同时，由于行业比较分散，目前政府管理口径各不相同，特别是从生产到使用的管理归口多头，造成政府部门监管职能缺位或不到位，形成了产业政策缺失或政策难以惠及的盲区。

  二、面临的机遇与挑战

  （一）机遇

  1.市场需求仍将保持在高位

  虽然我国经济发展进入新常态，从总量来看，市场需求仍将保持在高位。目前，我国正处于新型工业化、信息化、城镇化和农业现代化同步推进的关键时期，行业发展具有广阔空间。现阶段我国依然处在大规模建设阶段，到2020年全国城镇化水平将达到60%。新型城镇化、建筑工业化和绿色建筑的持续发展，以及京津冀一体化、长江经济带建设、中原城市群建设、新一轮振兴东北等一大批国家区域发展战略的实施，将使未来五年市场对建材的需求继续保持高位，混凝土与水泥制品行业将直接受益。

  2.《中国制造2025》引领行业发展

  全面建成小康社会，实现“两个百年”奋斗目标和中华民族伟大复兴中国梦，需要制造业的坚强支撑和跨越式发展。我国政府发布的《中国制造2025》，瞄准创新驱动、智能转型、强化基础、绿色发展等关键环节，推动制造业实现由大变强，是指导混凝土与水泥制品行业创新驱动、健康稳定持续发展的纲领。

  3.供给侧结构性改革驱动行业创新发展

  国家提出“在适度扩大总需求的同时，着力加强供给侧结构性改革，提高供给体系质量和效率，增强经济持续增长动力”。用改革的办法推进制造产业结构调整，减少无效和低端供给，淘汰落后产品产能，化解产能过剩，扩大有效和中高端供给，同时，国家在需求侧实施中高端需求牵引，将促进混凝土与水泥制品行业技术进步和创新发展，转型升级。

  4.建筑工业化和绿色建筑推动预制混凝土构件发展

  2013年我国发布《绿色建筑行动方案》，提出要推动建筑工业化和绿色建筑发展。目前，预制装配式混凝土建筑和钢结构的设计、施工、部品生产等环节的标准体系正在建立和完善，推动结构件、部品、部件的标准化，丰富标准件的种类，提高通用性和可置换性，这将拉动对内外墙板、楼板、屋面板等大宗混凝土建筑部品的市场需求。

  5.城市基础设施建设为行业提供新的发展空间

  为提高城市综合承载能力，建设宜居城市，缓解日益加大的排洪排涝压力，以及各类市政管线敷设造成的浪费和安全隐患，国家将加快地下基础设施建设，并密集出台了包括财政资金支持在内的一系列政策，以加快推进海绵城市和地下综合管廊、地下储水空间建设，为预制混凝土管、箱涵的发展提供了新的市场。目前国内海绵城市和地下综合管廊建设刚刚起步，未来发展空间很大。

  6.“一带一路”战略促进国际化发展

  “一带一路”战略是推动我国外向型经济发展的重要机遇，随着国际产能合作与产业投资，我国与中亚及东南亚地区的国家经济合作将加强。未来我国将依靠与相关国家既有的双边和多边机制，陆续推出基建、交通的互联互通及贸易投资的便利化等措施，这些国家的重大基础设施建设将拉动我国水泥等建材产业的国际化发展，为我国混凝土与水泥制品行业企业的国际化发展提供战略机遇。

  7.生态文明建设利好水泥制品行业

  党的“十八大”把水利放在生态文明建设的突出位置，我国水资源的缺乏和区域分布不均需要建设大量骨干调水枢纽工程、水源工程和引调水工程，将为混凝土压力管产业提供较大市场需求。此外，生态环境建设、城市建筑改造为装饰混凝土及制品提供了良好的发展机遇。